BERATUNGEN
Individuelle Beratung:
Kostenloses Erstgespräch
Beratung und Planung nach Ihrem Wunsch von A bis Z.
Honorarberatung:
Die Kosten werden pro Stunde berechnet und werden zusammen, je nach Beratungsthema, festgelegt. Pauschalhonorare können auch vereinbart werden.
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Übersicht schaffen in Ihren Unterlagen
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Budgetplanung
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Beratung 1. 2. 3. Säule
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Finanzplanungen
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Pensionsplanungen
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Finanzierungen / Liegenschaftsfinanzierungen / Schätzung
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Vermögensberatung
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Steuern
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Begleitberatungen zu Banken, Versicherungen, Ämter etc.
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Familienberatung
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Butler rund ums Büro / Family Office
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und vieles mehr
Beratungsthemen:
"Die LisSt GmbH macht keine Provisionsgeschäfte und verkauft keine Produkte. Reine Honorar- und oder Pauschalberatung"
BERATUNGSBEISPIELE
Büro Übersicht:
Wir vereinbaren einen Termin, um Ihr Büro, beziehungsweise Ihre Daten aufzuräumen. In diesem Zug erfasse ich alle Ihre Daten und werfe ein Auge darauf. Alles was mir auffällt, werde ich dokumentieren, sei dies Pensionskasse, Lebensversicherung, Sachversicherungen, Steuern etc… Dies bietet eine sehr gute Grundlage, Sie über alle Lebensphasen zu begleiten. Da alle Daten erfasst werden, kann ich Ihnen diesen Ordner als digitale Datei freigeben. Ausserdem mache ich Ihnen einen physischen Finanzordner mit der perfekten Übersicht für Sie und Ihr Büro.
Hausfinanzierung:
Da ich alle Ihre Daten bereits habe, können diese mit den weiteren von den Banken erforderlichen Daten ergänzt werden. Sie müssen sich um dessen Beschaffung aber nicht kümmern. Denn mit der von Ihnen unterzeichneten Vollmacht, erledige ich auch diesen Schritt für Sie. Zusammen mit den Daten der Liegenschaft erstelle ich ein Dossier inkl. Finanzierungsberechnung (Tragbarkeit, Belehnung) und reiche dies bei allen Finanzinstituten ein, welche Sie berücksichtigen wollen. Die Ergebnisse und Offerten werden zusammen besprochen.
Pensionsplanung/Finanzplanung:
Diese Beratung inklusive einer entsprechenden Auswertung, welche Sie physisch und/oder digital erhalten, kann sehr komplex sein. Fragen, die mir in diesem Zusammenhang immer wieder gestellt werden, sind: “Wie sieht mein Einkommen per Pension aus? Soll ich meine Schulden amortisieren? Einkauf in die Pensionskasse, macht das Sinn?” und sehr viele weitere. All dies und vieles mehr, wird Ihnen beantwortet. Sie werden zudem auf diesem Weg begleitet und bekommen alles graphisch dargestellt.
Bemerkung:
Sie sehen, dass diese Beratungen sehr umfänglich und für Sie sehr erleichternd sein können. Die Grundlage dafür schaffen wir zusammen. Da alle Daten bei mir fortlaufend eingegeben und ergänzt werden können, sind weitergehende und sehr umfangreiche Beratungen möglich. Schauen Sie dazu meine Beratungsthemen an.